توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت بعده السيدة خديجة رضي الله عنها فازداد الإيذاء والجحود من مشركي مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد من بين أهلها من يدافع عنه حتى يبلغ رسالة ربه...